Напередодні китайського Нового року Собаки, багато китайських споживачі вогнетривів і торговці, очікують, що цей час буде використано для підведення підсумків і, можливо, аналізу запасів для можливих поставок Китайської мінеральної сировини на решту року. З середини 80-х років Китай є основним світовим постачальником ряду керамічних, абразивних і вогнетривких мінералів, таких як боксити, плавлений глинозем, плавиковий шпат, каолін, графіт, магнезії, вогнетривкі глини, карбід кремнію, тальк і волластонит. Але все це може змінитися. За останні місяці 2017 року відзначено безпрецедентний період на ринку мінеральної сировини в Китаї, зокрема щодо вогнетривких і абразивних експортних мінералів, в результаті чого китайські виробники щосили намагалися переконати західних (і вітчизняних) покупців, що вони зможуть підтримувати майбутні поставки затребуваних сортів, оскільки ціни вже зашкалювали. Проблема, яка буде актуальна і в 2018 році, полягала в тому, що вони не могли надати гарантії. Навіть невелике число постачальників, які ще в змозі запропонувати обмежені поставки на експортні ринки, зіткнулися з труднощами, намагаючись зафіксувати ціни на 2018 рік. Це кошмар для західних трейдерів і споживачів, для яких нормальною практикою є фіксування річних форвардних контрактів і яке просто стало неможливим за минулий частину 2017 року. Лише деяким пощастило укласти контракти на 1 квартал 2018 року.

Потрійний удар, який призвів до дефіциту мінеральної сировини.

Основними причинами цього надзвичайного стану є три аспекти, обумовлені стратегією президента Китаю Сі Цзіньпіна (нещодавно запущеної на п'ять років Конгресом, в жовтні 2017 року), яка сформувалася швидкими темпами з початку 2017 року і досягла своєї кульмінації в кінці року:

1. Загальнонаціональна і активна програма по боротьбі із забрудненням на промислових підприємствах.
2. Заборона на поставки динаміту.
3. Поза всяким сумнівом, зачистка незаконних і неліцензованих операцій і підприємств.

Це завдало значного удару по поставкам мінеральної сировини і споживачам в галузях (особливо вогнетриви, кераміка, абразиви) і, в результаті, заводи призупинили свою роботу. Доступність головної сировини значно скоротилося через скорочення роботи шахт, а деякі постачальники, які не мають дозвільних документів, ліцензій та податкових платежів, змушені були закрити свої підприємства. В результаті - гострий дефіцит і зростання цін на експортні мінерали, які викликали жах серед трейдерів і споживачів. Боксити, плавлений оксид алюмінію і оксиди магнезії постраждали найбільше за багатьма показниками. За січень і лютий 2018 року вогнетривкий коричневий плавлений глинозем підскочив до 800 дол. США за тонну за FOB, а абразивні марки до 850 дол. США за тонну за FOB. Кальцинований боксит 86-88% Al2O3 коштував 470-500 доларів США за тонну. Залишки плавленого магнезія продавалися за понад 1000 доларів США за тонну за FOB, і навіть деякі спотові ціни на DBM 96,5% MgO були на такому ж рівні. Головним із чинників збільшення ціни є перехід на випал, вироблений на природному газі, тих підприємств, які в змозі це зробити (як цього вимагали влада, для відновлення роботи). Це може додати до виробничої ціни додаткові 50-70 доларів США за тонну, в залежності від можливості доступу до природного газу, тобто інфраструктури газопроводу або використання вантажівок зі зрідженим газом.

Відповідна реакція бокситового сектора: нові розробки CMP, Bosai, SFX.

Деякі заводи з виробництва вогнетривкої мінеральної сировини знову відновили свою роботу в січні 2018 року, дотримуючись екологічних стандартів, але закриття підприємств в провінції Шаньсі і Хенань, в яких розміщені багато заводів для кальцинації і плавлення бокситів і глинозему, тривало до 31 грудня 2017 року. Ситуація неясна: як повідомлялося, деякі плавильні заводи, близько 30-40%, відновили своє виробництво в січні 2018 року, але дефіцит коричневого корунду, як очікується, триватиме ще два місяці. За даними Міністерства промисловості і інформатизації КНР, на даний момент близько 40 заводів з виробництва вогнетривкої сировини і матеріалів відповідають промисловим стандартам і 11 з них керують шість компаній. Однак провідні постачальники кальцинованих бокситів в Китаї реагують ситуацію шляхом розширення своїх виробничих потужностей і переходу на природний газ. Провідний виробник кальцинованого бокситу Shanxi Fangxing Mineral Co. Ltd (SFX) в провінції Шаньсі планує масштабний перехід від вугілля до природного газу і сподівається встановити до кінця 2017 обертову піч, яка буде працювати на природному газі, хоча зрозуміло, що сталася затримка в запуску цього проекту. SFX має дві обертові печі в Сяоян, Шаньсі, а загальні виробничі потужності становлять 200 000 тонн на рік. На початку лютого 2018 року China Mineral Processing Ltd, що базується в Тяньцзіні, запустила свій новий завод по кальцинації, застосовуючи шахту високого тиску і обертові печі, який знаходиться поблизу їх бокситового рудника в Сюювіне, недалеко від Гуйян, провінції Гуйчжоу. Обертова піч Xiuwen призначена для виробництва шматків Al2O3 85-90% з продуктивністю 8 000-10 000 тонн на місяць. Кусковий боксит буде насипом транспортуватися в Тяньцзінь для подальшого подрібнення, а також в порти південного Китаю для експорту. Bosai Minerals Group Co. Ltd, що базується в Чунціні, планує ввести в експлуатацію дві нові обертові печі в липні 2018 року на своїй дочірній компанії Saite Corundum Co. в Фулін, Чунцин. Очікується, що загальна продуктивність становитиме 300 000 тонн на рік кальцинованого бокситу. Заявлений компанією Bosai як «найбільший виробник коричневого корунду по всій Азії», Saite Corundum створює 200 000 тонн на рік коричневого корунду, з них 140 000 тон вогнетривкого класу і 60 000 тон абразивного класу. Боксит компанії Bosai поставляється дочірньою компанією Shujiang Bauxite Co. Bosai також володіє і управляє єдиним за межами Китаю виробником вогнетривів - компанією Bosai Minerals Group (Guyana) Inc в Гайані, з номінальною продуктивністю вогнетривкого бокситу 300 000 тонн на рік, хоча за 2017 було вироблено менше заявленого. Якщо забігати наперед, то існує теорія, яка передбачає, що заводи з виробництва бокситів і коричневого корунду в Гуйчжоу і Чунціні, які знаходяться в центральній частині Китаю, можуть мати менше переривчастий життєвий цикл, ніж ті, які розташовані, скажімо в Шаньсі і Хенань , ближче до Пекіну і державного контролю над регулюванням викидів навколо столиці.

Перспективи: «Дні Собаки» попереду.

На відміну від минулих циклів поставок китайського мінеральної сировини, які були відносно короткими, на цей раз зовсім інше: вплив на цю промисловість здійснюється урядом, а воно, як видається, має довгострокові наміри. Ще одна істотний вплив на галузь, який не можна недооцінювати - це заходи, прийняті урядом проти незареєстрованих підприємств, які почалися в жовтні минулого року (див. Китайський сектор поставок бокситів переходить на зимовий режим). Це вже велика проблема для дрібних трейдерів і виробників, які стикаються з тим, що їх доларові рахунки в банках материкової частини Китаю постійно блокуються китайськими державними банками. Судячи з усього, банки Гонконгу були попереджені про те, щоб не допускати відкриття нових рахунків малими торговцями. Це буде мати подвійний вплив на виробничі потужності і доступність поставок, оскільки в 2018 році, як виробництво, так і можливості незаконних поставок, будуть значно скорочені. З 1 січня 2018 року набули чинності нові екологічні штрафи за забруднення навколишнього середовища, які стали новою статтею витрат при визначенні складних і непередбачуваних цін на мінеральну сировину в Китаї. Згідно із законодавством, прийнятим в грудні державною радою, новий податок на охорону навколишнього середовища буде включати податок, що стягується з підприємств, в залежності від кількості забруднення повітря, води і шумового забруднення.

Ставки податку такі:

• Забруднювачі атмосфери від 1,2 юаня до 12,0 юаня за еквівалент забруднення.
• Забруднювачі води від 1,4 юаня до 14,0 юаня за еквівалент забруднення.
• Тверді відходи від 5 юанів до 1000 юанів за тонну за типом.
• Шум буде обкладатися податком в сумі від 350 юанів до 11 200 юанів на місяць на основі рівня шуму.

Кількість еквівалентних забруднюючих речовин в навколишнє середовище і воду розраховується наступним чином: еквівалентну кількість забруднюючих речовин = кількість викидів забруднюючих речовин (кг) / еквівалентна вартість забруднення (кг). Застосовувані податкові ставки оподатковуваних атмосферних і водних забруднювачів повинні визначатися урядами провінцій в вищевказаних межах. Однак, як це буде вимірюватися і контролюватися, поки не відомо. Можливо, до кінця китайського Нового року (тобто на початку березня 2018 року), а може бути, якщо подивитися більш реалістично, то до середини року, пристрасті вщухнуть і щось можливо прояснитися. Проте, багато трейдерів і споживачі готуються до довгого періоду дефіциту і збільшення цін протягом 2018 і 2019 року. Згідно з традицією, «дні літньої собаки» пов'язані зі спекою, посухою, раптовими грозами, апатією, лихоманкою, божевільними собаками і невдачею - слова, які можуть звучати в різних інтерпретаціях, в поєднанні з кризою в Китайському секторі мінеральної сировини. Насправді, для західних споживачів китайського сировини визначення року собаки може здатися найбільш вдалим описом, щонайменше, наступні 12 місяців, не кажучи вже про літо.

Матеріал взято з інформаціоннго сайту http://imformed.com
Режим доступу: http://imformed.com/dog-days-ahead-for-chinese-mineral-consumers