В канун китайского Нового года Собаки, многие китайские потребители огнеупоров и торговцы, ожидают, что это время будет использовано для подведения итогов и, возможно, анализа запасов для возможных поставок Китайского минерального сырья на оставшуюся часть года. С середины 80-х годов Китай является основным в мире поставщиком ряда керамических, абразивных и огнеупорных минералов, таких как бокситы, плавленый глинозем, плавиковый шпат, каолин, графит, магнезий, огнеупорные глины, карбид кремния, тальк и волластонит. Но все это может измениться. За последние месяцы 2017 года отмечен беспрецедентный период на рынке минерального сырья в Китае, в частности в отношении огнеупорных и абразивных экспортных минералов, в результате чего китайские производители изо всех сил пытались переубедить западных (и отечественных) покупателей, что они смогут поддерживать будущие поставки востребованных сортов, поскольку цены уже зашкаливали. Проблема, которая будет актуальная и в 2018 году, заключалась в том, что они не могли предоставить гарантии. Даже небольшое число поставщиков, которые еще в состоянии предложить ограниченные поставки на экспортные рынки, столкнулись с трудностями, пытаясь зафиксировать цены на 2018 год. Это кошмар для западных трейдеров и потребителей, для которых нормальной практикой является фиксирование годовых форвардных контрактов и которое просто стало невозможным за прошедшую часть 2017 года. Лишь некоторым посчастливилось заключить контракты на 1 квартал 2018 года.

Тройной удар, который привел к дефициту минерального сырья.

Основными причинами этого чрезвычайного положения являются три аспекта, обусловленные стратегией президента Китая Си Цзиньпина (недавно запущенной на пять лет Конгрессом в октябре 2017 года), которая сформировалась быстрыми темпами с начала 2017 года и достигла своей кульминации в конце года:

1. Общенациональная и активная программа борьбы с загрязнением на промышленных предприятиях.
2. Запрет на поставки динамита.
3. Вне всякого сомнения, зачистка незаконных и нелицензированных операций и предприятий.

Это нанесло значительный удар по поставкам минерального сырья и потребительским отраслям (особенно огнеупоры, керамика, абразивы) и, в результате, заводы приостановили свою работу. Доступность главного сырья значительно сократилась из-за сокращения работы шахт, а некоторые поставщики, не имеющие разрешительных документов, лицензий и налоговых платежей, вынуждены были закрыть свои предприятия. В результате - острый дефицит и рост цен на экспортные минералы, которые вызывали ужас среди трейдеров и потребителей. Бокситы, плавленый оксид алюминия и оксиды магнезии пострадали больше всего по многим показателям. За январь и февраль 2018 года огнеупорный коричневый плавленый глинозем подскочил до 800 долл. США за тонну по FOB, а абразивные марки до 850 долл. США за тонну по FOB. Кальцинированный боксит 86-88% Al2O3 стоил 470-500 долларов США за тонну. Остатки плавленого магнезия продавались за более 1000 долларов США за тонну по  FOB, и даже некоторые спотовые цены на DBM 96,5% MgO были на таком же уровне. Главным из факторов увеличения цены является переход на обжиг, произведенный на природном газе, тех предприятий, которые в состоянии это сделать (как этого требовали власти, для возобновления работы). Это может добавить к производственной цене дополнительные 50-70 долларов США за тонну, в зависимости от возможности доступа к природному газу, т.е. инфраструктуры газопровода или использования грузовиков со сжиженным нефтяным газом.

Ответная реакция бокситового сектора:  новые разработки CMP, Bosai, SFX.

Некоторые заводы по производству огнеупорного минерального сырья  вновь возобновили свою работу в январе 2018 года, соблюдая экологические стандарты, но закрытие предприятий  на уровне провинции в Шаньси и Хэнань, в которых размещены многие заводы для кальцинации и плавления бокситов и глинозема, продолжалось до 31 декабря 2017 года. Ситуация неясная: как сообщалось, некоторые плавильные заводы, около 30-40%, возобновили свое производство в январе 2018 года, но дефицит коричневого корунда, как ожидается, будет продолжаться еще два месяца. По данным Министерства промышленности и информатизации КНР, на данный момент около 40 заводов по производству огнеупорного сырья и материалов соответствуют промышленным  стандартам и 11 из них управляют шесть компаний. Однако ведущие поставщики кальцинированных бокситов в Китае реагируют на ситуацию путем расширения своих производственных мощностей и перехода на природный газ. Ведущий производитель кальцинированного боксита Shanxi Fangxing Mineral Co. Ltd (SFX) в провинции Шаньси планирует масштабный переход от угля к природному газу и надеется установить к концу 2017 года вращающуюся печь, которая будет работать на природном газе, хотя понятно, что произошла задержка в запуске этого проекта. SFX имеет две вращающиеся печи в Сяояй, Шаньси, а общие производственные мощности составляют 200 000 тонн в год. В начале февраля 2018 года China Mineral Processing Ltd, базирующаяся в Тяньцзине, запустила свой новый завод по кальцинации, применяя шахту высокого давления и вращающиеся печи, который находится вблизи их бокситового рудника в Сюювине, недалеко от Гуйяна, провинции Гуйчжоу. Вращающаяся печь Xiuwen предназначена для производства кусков Al2O3 85-90%  с производительностью 8 000-10 000 тонн в месяц. Кусковой боксит будет насыпом транспортироваться в Тяньцзинь для дальнейшего измельчения, а также в порты южного Китая для экспорта. Bosai Minerals Group Co. Ltd, базирующаяся в Чунцине, планирует ввести в эксплуатацию две новые вращающиеся печи в июле 2018 года на своей дочерней компании Saite Corundum Co. в Фулин, Чунцин. Ожидается, что общая производительность составит 300 000 тонн в год кальцинированного боксита. Заявленный компанией Bosai как «крупнейший производитель коричневого корунда  по всей Азии», Saite Corundum производит 200 000 тонн в год коричневого корунда, из них 140 000 тонн огнеупорного класса и 60 000 тонн абразивного класса. Боксит компании Bosai поставляется дочерней компанией Shujiang Bauxite Co. Bosai также владеет и управляет единственным за пределами Китая производителем огнеупоров - компанией Bosai Minerals Group (Guyana) Inc в Гайане, с номинальной производительностью огнеупорного боксита 300 000 тонн в год, хотя за 2017 было произведено меньше заявленного. Если забегать наперед, то существует некая теория, которая предполагает, что заводы по производству бокситов и коричневого корунда в Гуйчжоу и Чунцине, которые находятся в центральной части Китая, могут иметь менее прерывистый жизненный цикл, чем те, которые расположенные, скажем в Шаньси и Хэнань, ближе к Пекину и государственному контролю над регулированием выбросов вокруг столицы.

Перспективы: «Дни Собаки» впереди.

В отличие от прошлых циклов поставок китайского минерального сырья, которые были относительно короткими, на этот раз совсем другое: влияние на эту промышленность осуществляется правительством, а оно, как представляется, имеет долгосрочные намерения. Еще одно существенное влияние на отрасль, которое нельзя недооценивать, - это меры, приняты правительством против незарегистрированных предприятий, которые начались в октябре прошлого года (см. Китайский сектор поставок бокситов переходит на зимний режим). Это уже большая проблема для мелких трейдеров и производителей, которые сталкиваются с тем, что их долларовые счета в банках материковой части Китая постоянно блокируются китайскими государственными банками. Судя по всему, банки Гонконга были предупреждены о том, чтобы не допускать открытия новых счетов малыми торговцами. Это будет иметь двойное влияние на производственные мощности и доступность поставок, поскольку в 2018 году, как производство, так и возможности незаконных поставок, будут значительно сокращены. С 1 января 2018 года вступили в силу новые экологические штрафы за загрязнение окружающей среды, которые стали новой статьей расходов при определении сложных и непредсказуемых цен на минеральное сырье в Китае. Согласно законодательству, принятому в декабре Государственным советом, новый налог на охрану окружающей среды будет включать налог, взимаемый с предприятий, в зависимости от количества  загрязнения воздуха, воды и шумового загрязнения.

Ставки налога следующие:

• Загрязнители атмосферы от 1,2 юаня до 12,0 юаня за эквивалент загрязнения.
• Загрязнители воды от 1,4 юаня до 14,0 юаня за эквивалент загрязнения.
• Твердые отходы  от 5 юаней до 1000 юаней за тонну по типу.
• Шум будет облагаться налогом в сумме от 350 юаней до 11 200 юаней в месяц на основе уровня шума.

Количество эквивалентных загрязняющих веществ в окружающую среду и воду рассчитывается следующим образом: эквивалентное количество загрязняющих веществ = количество выбросов загрязняющих веществ (кг) / эквивалентная стоимость загрязнения (кг). Применяемые налоговые ставки налогооблагаемых атмосферных и водных загрязнителей должны определяться правительствами провинций в вышеуказанных пределах. Однако, как это будет измеряться и контролироваться, пока не известно. Возможно, к концу китайского Нового года (т. е. в начале марта 2018 года), а может быть, если посмотреть более реалистично, то к середине года, страсти утихнут и что-то возможно проясниться. Тем не менее, многие трейдеры и потребители готовятся к долгому периоду дефицита и увеличения цен в течение 2018 и 2019 года. Согласно традиции, «дни летней собаки» связаны с жарой, засухой, внезапными грозами, апатией, лихорадкой, сумасшедшими собаками и неудачей - слова, которые могут звучать в разных интерпретациях, в сочетании с кризисом в Китайском секторе минерального сырья. На самом деле, для западных потребителей китайского сырья определение года собаки может показаться наиболее удачным описанием, по крайней мере, следующие 12 месяцев, не говоря уже о лете.

Материал взят с информационнго сайта http://imformed.com 
Режим доступа: http://imformed.com/dog-days-ahead-for-chinese-mineral-consumers