У нашій останній статті про важкі часи на китайському ринку вогнетривів я припустив, що, можливо, до кінця святкування китайського Нового року Собаки, на початку березня або, може, до середини року, бізнес зможе найкращим чином оцінити виробничі можливості Китаю, з огляду на драматичні потрясіння, які почалися в 2017 році. Тепер здається, що навіть такий підсумок в середині року може бути занадто оптимістичним, а мій довгостроковий сценарій подій більш ймовірний, тобто обережні трейдери і споживачі, повинні бути готові до тривалого постачання дефіцитного товару і високими цінами на протязі 2018 року і в 2019 році. Справді, загальний висновок зводиться до того, що 2017 рік буде вважатися переломним періодом, а китайські поставки вогнетривких матеріалів в частині виробничих можливостей і моделі торгівлі більше ніколи не будуть такими, як раніше. 

Магнезитова сутичка в Ляонін

Це сталося на початку березня, під час проведення конференції IREFCON. Тоді і з'явилася новина про припинення виробництва магнезіту в районі Хайчен, що стало свого роду реакцією уряду провінції Ляонін на вибух газу на заводі компанії Haicheng Huayu Group, який знаходиться в родовищі Хуазію. Уряд міста Хайчен видав розпорядження про те, що всі підприємства з вироблення оксиду магнію, які використовують в своєму виробництві вугілля, газ і нафту, повинні негайно припинити свою діяльність. У цьому ж місяці, з 5 по 20 березня, відбулося засідання першої сесії 13-х Всекитайських зборів народних представників, яке привело тільки до погіршення ситуації. Тепер такі заходи з боку уряду автоматично ініціюють подібні акти проти поширення вибухових речовин, які використовуються в гірничій промисловості. Зрозуміло, що, хоча вибухові речовини для видобутку корисних копалин стали недоступними в районах Хайчен і Аньшань, вони залишилися доступними в районах Інкоу, Сююн і Даньдун. Проте, хоча видобуток оксиду магнію тривав в останніх районах, руда була більш низької якості, що не є досить гарною сировиною для виробництва паленого магнезиту вищого сорту (DBM) і для плавленого магнезиту (FM). На початку року уряд міста Хайчен також заборонив незаконний видобуток магнезиту в районі, включаючи використання механічних екскаваторів на противагу буріння і вибухів. У відповідь на заборону використовувати вибухові речовини деякі великі гірничодобувні компанії вирішили використовувати екскаватори для видобутку магнезитової руди, які, мабуть, по швидкості видобутку аналогічні вибуху, хоча дрібні компанії не можуть дозволити собі таке обладнання. У березні одне джерело зазначило, що він очікував, що в квітні відновиться видобуток корисних копалин в районі Хайчен за участю декількох компаній, включаючи Haicheng Huayu Group, Fengchi Refractories і Haicheng Magnesite & Refractories General Factory. Але до квітня, коли міністерство охорони навколишнього середовища КНР (МООС) продовжило реалізацію 13-го п'ятирічного плану з охорони навколишнього середовища, державні інспектори почали перевірки підприємств Ляонін, а з 12 квітня - почалися закриватися підприємства з видобутку та виробництва магнезиту. Видобуток магнезиту, як відомо, повністю припинився через відсутність вибухових речовин, в той час як виробництво паленого магнезиту все ще могли підтримувати тільки ті компанії, які мали в запасі сировину, але в цілому якість паленого магнезиту китайського виробництва погіршується. Один трейдер магнезиту досить чітко підбив підсумок того, що відбувається, сказавши: «Китай є Китай, ніхто не знає, коли ситуація зміниться. Справа в тому, що виробники модернізували заводи, ввели заходи з припинення забруднення, але, врешті-решт, яке їхнє майбутнє. Що б не трапилося, той час до 2017 року вже ніколи не повернеться!». Те, що говорять в самому Ляонін перегукується з цими коментарями, мовляв «це складно» і «все стає ще більш суворим». Щоб хоч якось зберегти свій бізнес виробники магнезиту в Ляонін, крім дотримання урядових природоохоронних норм, повинні інвестувати в нові і альтернативні методи переробки, особливо використовуючи сировину нижчої якості, кількість якого тільки збільшується. На недавній виставці Ceramitec 2018 у Мюнхені, де дуже інтенсивно обговорювали цю ситуацію, IMFORMED розповіли про будівництво в Китаї як мінімум п'яти флотаційних заводів з виробництва магнезиту з метою збагачення магнезитової руди.

Закриття заводів і обмеження видобутку бокситів

Деякі з основних центрів виробництва бокситів і коричневого корунду (BFA) в провінціях Шаньсі і Хенань також страждають від чергової перерви, хоча такий зрив в роботі не є таким масштабним, як в інших місцях. Більшість заводів по видобутку і кальцинуванню бокситів в районі Сяой провінції Шаньсі зараз закриті до тих пір, поки не будуть дотримані норми Міністерства охорони навколишнього середовища. Хоча в березні в провінції Шаньсі було проведено ряд перевірок підприємств, місцеві органи влади ініціювали черговий раунд інспекцій, орієнтованих на регулювання виробництва, безпеку і екологічно чисте виробництво. Як стверджують місцеві виробники, «це буде більш тривалий і важкий час, ніж очікувалося». 16 квітня в Сяоян і прилеглих районах обертові випалювальні печі просто зупинилися. Увагу Міністерства охорони навколишнього середовища спочатку було залучено до одного виробника хімії в районі Сяойі, який попався на незаконному вивантаженні необроблених відходів. З тих пір всім іншим галузям, які забруднюють навколишнє середовище, було наказано припинити виробництво. Це торкнулося не тільки підприємств по кальцинуванню бокситів, але і по їх обробці в районі Сяоян. Як відомо, таких заборон щодо бокситових заводів в районах Янцюань і Цзечжу провінції Шаньсі, які є важливими джерелами бокситів, немає, хоча ці райони потерпають від обмежень на поставки руди. Жорсткі обмеження щодо видобування бокситової руди в провінції Шаньсі почали діяти з 1 березня 2018 року, коли уряд здійснив спеціальну акцію, спрямовану на незаконний видобуток в районі Сяоян. Була розгорнута ціла тримісячна кампанія з боротьби з великомасштабними незаконними операціями з видобутку, в тому числі: неліцензійна розвідка та експлуатація, порушення кордонів і незаконний видобуток під різними назвами компаній. Повідомляється, що виробництво бокситів в районі Сяойі буде призупинено не менше ніж на три місяці. В кінці квітня IMFORMED повідомили про те, що тільки один бокситовий рудник в районі Сяоян все ще працює, але з дуже низькою продуктивністю. Загалом, тепер постачальники можуть продавати тільки те, що є в їх обмежених запасах, що швидко скорочуються. Як сказав один з провідних постачальників бокситів: «Зараз страшний час, навіть ми не знаємо, що відбувається».

BFA заводи: онлайн-моніторинг викидів

Суперечливі повідомлення ЗМІ можна почути в провінції Хенань. Одне джерело повідомляє, що більшість заводів з виробництва коричневого корунду (BFA), включаючи більших гравців, до сих пір не змогли задовольнити екологічні норми Міністерства охорони навколишнього середовища, а виробництво без ліцензії вважається злочином. Інше джерело вважає це застосовним тільки до міста Саньменься, Хенань, і що більшість заводів з виробництва коричневого корунду в провінції Хенань відповідають екологічним нормам, а з кінця березня вони працювали в звичайному режимі. Вважається, що Китайська асоціація BFA намагається домовитися з Міністерством охорони навколишнього середовища про те, щоб трохи знизити контроль по боротьбі із забрудненням, хоча деякі спостерігачі вважають, що шанси на успіх невеликі. Як і раніше в Китаї, «де хотіння, там і вміння»: деякі виробники, які не мають ліцензії, як відомо, працюють вночі і коли перевірки після зимового сезону в Хенань (тобто після березня і до жовтня) стають менш інтенсивними. Ще одне нововведення Міністерства охорони навколишнього середовища, яке, як очікується, стане обов'язковим, - це установка пилозбірників і онлайнових емісійних моніторів на димоходах заводів по виробництву бокситів і коричневого корунду. Головна ідея проекту - постійно оновлювати дані про викиди в системі МООС в режимі реального часу. Активний контроль над забрудненнями в провінціях Шаньсі і Хенань має велике значення для Китаю, оскільки в цих двох провінціях знаходиться найбільше запасів бокситів Китаю, 37 і 21% відповідно. Провінція Гуйчжоу також є важливим джерелом, маючи 15% запасів, хоча її віддаленість до Пекіну сприяє меншій увазі з боку інспекторів МООС.

Срібні вогнетриви за межами Китаю?

З такими неясностями щодо видобування корисних копалин в Китаї промінчики надії з'являються як для діючих, так і для потенційно нових виробників вогнетривких мінералів за межами Китаю. На виставці Ceramitec 2018 було відзначено, що, принаймні, тільки один з провідних європейських виробників магнезиту експортував до Китаю (немислимо два роки тому!), в той час як компанія REFRA System Ltd, яка є угорським виробником білого корунду і муллита, відгукнулася на зростаючі запити клієнтів, інвестувавши в розширення виробничих потужностей до 8 000 тонн на рік. Також на виставці компанія ARCIRESA, іспанський переробник вогнетривких матеріалів і великий трейдер, просувала свій новий високопотужний глинозем (92% Al2O3), боксит з низьким вмістом заліза (0,45 Fe2O3), BauxStar90, отриманий з Гайани. Так, це перша ознака торгівлі неметалургійним бокситом, який здобутий компанією First Bauxite Corp., в її  рамках розвивається проект Bonasika в Гайані. Боксит з Гайани відправляється на північ Іспанії та кальцинується на заводі ARCIRESA близько Ов'єдо, Астурія. Компанія First Bauxite отримала дозвіл уряду Гайани на відправку до 40 000 тонн бокситовий руди в Європу, Азію і Північну Америку з метою поступового нарощування масштабів промислового виробництва і розвивати ринок керамічних проппантів і спеченого вогнетривкого бокситу. First Bauxite, канадська компанія зі штаб-квартирою в Новому Орлеані, закінчує роботу над переглядом техніко-економічного обґрунтування проекту, а поточний масштаб проекту компанії передбачає 75 000 тон вогнетривкого бокситу з високим ступенем чистоти, 25 000 тонн надміцного керамічного проппанта і 100 000 тонн бокситовий руди з високим ступенем чистоти в рік. У Bonasika задіяні два гірничодобувних підрядника, а видобуток почався в березні 2018 року. 30 квітня 2018 року First Bauxite оголосила, що її дочірня компанія Guyana Industrial Minerals Inc. (GINMIN) отримала замовлення на поставку 1000 тонн бокситовий руди в Китай. Компанія розраховує відправити замовлення в травні 2018 року. В іншому місці, компанія Australian Bauxite Ltd, яка займається поставками цементу і ряду добрив з Bald Hill, Тасманія, шукає партнерів по спільним підприємствам, щоб купити і розвивати родовище вогнетривкої бокситу високої якості близько Penrose Pine Plantation, 90 км від порту Кембла, Новий Південний Уельс. У Туреччині компанія Demireller Mining AŞ зі штаб-квартирою в Мармарисі, з 2002 року виробляє боксити для цементу і шлаків. Зовсім недавно компанія видобула свій 5-метровий запас магнезитів в горах Таурус на півдні Туреччини і в даний час планує перейти на виробництво DBM, вже була придбана обертова піч. Оскільки лідируюча турецька компанія Kumas була продана за рік, компанія Demireller Mining слідує за Turkmag, і планує запустити другу обертову піч для випалювання магнезиту в Аскале, на сході Туреччини, в рамках зростаючої і незалежної галузі по видобутку магнезиту в Туреччині.

Матеріал взято з інформаціоннго сайту http://imformed.com
Режим доступу: http://imformed.com/chinas-refractory-minerals-crisis-dark-days-of-the-dog-continue/